Asesorías y gestorías
En campaña de Renta, que las mismas preguntas no te coman el día
Qué documentos traigo, hasta cuándo hay plazo, cuánto cobráis por la declaración. En temporada alta el teléfono y el WhatsApp no paran.
Tu asistente responde con la información de tu asesoría y pide cita con el asesor. A ti te llega lo que de verdad necesita a una persona.
Lo que pasa hoy
- Picos de mensajes en Renta, trimestres y cierres.
- Las mismas cuatro preguntas repetidas a todos los clientes.
- Citas que se cuadran por teléfono, una a una.
- Consultas que llegan fuera de horario y se acumulan para el lunes.
Qué hace tu asistente
- 01 Documentación y plazos Explica qué hay que traer y hasta cuándo, con lo que tú hayas preparado.
- 02 Cita con el asesor Manda el enlace para que el cliente reserve su cita en tu agenda.
- 03 Solo te llega lo importante Cuando la consulta necesita a un asesor, te la pasa con el resumen de la conversación.
- 04 Sabe lo que tú le enseñas Subes tus documentos y guías y los usa para contestar.
Ejemplo de conversación
Conversación de ejemplo con datos inventados, para que veas cómo contesta.
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Cliente Buenas, ¿qué tengo que traer para hacer la Renta con vosotros?
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Asistente ¡Hola! Tu DNI, el borrador o la referencia, certificados de retenciones y, si tienes vivienda, los datos catastrales. ¿Quieres pedir cita con un asesor?
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Cliente Sí, pero tengo una duda sobre una herencia.
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Asistente Eso es mejor verlo con un asesor. Le paso tu caso para que te conteste él, y aquí tienes el enlace para reservar la cita: [enlace de reservas]
“En campaña de Renta nos llovían las mismas cuatro preguntas todo el día. Ahora las contesta el agente y a nosotros nos llega solo el caso que hay que mirar de verdad.”
Preguntas frecuentes
¿Da asesoramiento fiscal?
No. Informa de tus servicios, documentación y plazos con lo que tú le das, y cuando la consulta es de fondo te la pasa a ti.
¿Puedo subirle nuestras guías?
Sí. Subes documentos (PDF, Word, Excel) desde tu panel y los usa como información de referencia para contestar.
¿Cómo me entero de los casos que me pasa?
Te llega un aviso con el resumen y la conversación, y en tu panel ves todas las conversaciones pendientes.
¿Lo vemos con tu negocio?
Te montamos una demo con tus servicios y tus precios para que la pruebes antes de decidir nada.
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